Иван, достигнувший зрелости, обосновался в живописном уголке Белогорья, где он живет спокойной жизнью со своими дочерьми. Старшая из них, Марья, проявляет исключительную силу и храбрость, становясь настоящей защитницей их родных земель. Младшая, Софья, только начинает осваивать магию, но уже демонстрирует удивительные способности, вызывающие надежду на светлое будущее. Однако идиллическая жизнь сестер внезапно нарушается, когда в их край приходит колдун Северин, чье появление предвещает бедствие, угрожающее не только их дому, но и всему человечеству. Этот неожиданный поворот событий заставляет обеих сестер переосмыслить свои возможности и ресурсы, чтобы защитить своих близких.
Софье предстоит рискованное путешествие в Москву прошлого, где ее отец еще мол young и не подозревает о нависшей угрозе. Она должна преодолеть временные барьеры, чтобы найти способ защитить не только Белогорье, но и своего отца. В то время как Софья погружается в волшебный мир приключений, Марья берет на себя ответственность за защиту родного края от надвигающегося зла, проявляющегося в самых неожиданных формах. Обе сестры сталкиваются с множеством трудностей, которые ставят под сомнение их храбрость и способность к сотрудничеству, стремясь сохранить все, что им дорого, и переплетая свои судьбы в единое целое.