В Ярославле, в 1974 году, город погружается в тревожную атмосферу, когда становятся известны чудовищные преступления, шокирующие местное население. Первое из них связано с психически неуравновешенным физиком, который, охваченный безумием, жестоко убивает свою соседку, отрезая ей голову. Этот акт насилия ведёт его в милицию, где он сталкивается с недоумением и ужасом, оставляя окружающих в шоке. Второе преступление происходит в многоэтажном доме — в подвале обнаруживают тело расчлененного уголовника, убитого с особой жестокостью. Эти два дела переплетаются, открывая перед следствием мрачные тайны психиатрической больницы, управляемой загадочными фигурами — Михаилом Нагорных и его заместителем Вагановым.
Следователь Егор Таболин, специализирующийся на особо важной категории дел, принимает на себя эту сложную задачу. Он погружается в мир человеческой психологии, выявляя системные недостатки медицины 70-х годов. С каждым новым шагом расследования он сталкивается с нарастающими опасностями и запутанными узами лжи и замалчивания. Напряженные встречи с Нагорных и Вагановым раскрывают не только их мрачные намерения, но и создают опасное противостояние, полное неожиданных поворотов. Каждый новый факт, который он открывает, становится не только шагом к правде, но и угрозой для его жизни, поднимая завесу над судьбами невинных и открывая жуткие тайны, скрытые за стенами учреждений, призванных обеспечить защиту и исцеление.