В 1919 году, на фоне бурных перемен и надежд, юный идеалист по имени Ося сталкивается с хитроумным аферистом Ибрагимом Бендером, подданным Турции. Полный мечтаний о справедливом будущем, Ося не может и представить, что его навсегда изменит встреча с мошенником, чьи зловещие уловки подрывают его представления о честности. Объединившись ради рискованной авантюры — охоты за завораживающим царским жезлом, они вступают в опасную игру, где их преследуют местные бандиты и белые офицеры. Каждое новое испытание требует от них смелости, ловкости и способности маневрировать в сложном мире лжи и хитрости, где границы между добром и злом размыты.
С течением времени, в ходе непростых приключений, Ося оказывается втянутым в искусство обмана, ранее казавшееся ему недоступным. Под влиянием Ибрагима, он постепенно осваивает тонкости шантажа и хитрости, что открывает ему глаза на новый, опасный мир. Однако в его сердце начинают пробуждаться нежные чувства к доброй девушке и загадочной иностранке, что лишь усугубляет его внутренние конфликты. Эти переживания формируют его новый облик — Остапа Бендера-Задунайского, комбинатора с харизмой, который с легкостью выводит себя из сложнейших ситуаций, находя выход даже в самых запутанных коллизиях, сочетая смекалку и обаяние.