В 1924 году, в сердце Москвы, профессор Филипп Филиппович Преображенский предпринимает амбициозный эксперимент, который коренным образом меняет представления о связях между животными и людьми. Решив провести пересадку гипофиза, он преобразует бездомного пса по имени Шарик в существо с человеческим обликом. Этот поразительный научный прорыв вызывает бурные обсуждения в обществе и среди ученых, превращая Преображенского в символ новаторства и прогресса. Однако, его достижение влечет за собой множество серьезных последствий, которые затрагивают не только научное сообщество, но и моральные устои того времени. Общество погружается в дебаты о природе человека и животного, о границах науки и морали.
Становясь человеком, Шарик сталкивается с непредсказуемыми трудностями, проявляя черты, характерные для его животной природы. Профессор оказывается перед сложной задачей: обучить своего подопечного нормам и правилам человеческого существования. Однако несмотря на все усилия, Шарик продолжает вести себя инстинктивно, что поднимает важные философские вопросы о личной идентичности, морали и сущности человеческой природы. Эта борьба между его изначальной природой и новообретенной сущностью ставит под сомнение традиционные представления о том, что значит быть человеком, и заставляет зрителей задуматься о том, насколько сложно становится общество, когда наука выходит за рамки привычного.