В центре рассказа находятся трое друзей, которые связаны с запутанным миром государственной безопасности. Их судьбы формируются в Ленинграде 70-х, где в воздухе витает дух надежды и стремления к значимым переменам. Они выбирают непростой путь, полный рисков и опасностей, погружаясь в шпионские интриги и хитроумные операции. Каждый шаг, каждое принятое решение ставит перед ними моральные вопросы, заставляя сомневаться в верности собственным принципам. Их дружба становится прочным связующим звеном, однако реальность, в которой они оказываются, приносит испытания, требуя от них выбора между долгом и личными убеждениями.
С течением времени сюжет переносится в 2000-е, когда Санкт-Петербург, олицетворяющий новые горизонты и вызовы, становится фоном для их дальнейших судеб. Каждый из друзей выбирает свой путь: один остается в государственных структурах, другой решает исследовать альтернативные варианты, сохраняя при этом частицы своих идеалов. Их истории отражают перемены в обществе и новые моральные дилеммы, с которыми им приходится сталкиваться в условиях меняющегося мира. Неожиданные повороты вновь переплетают их судьбы, заставляя переосмыслить понятия преданности и верности самим себе среди непредсказуемых обстоятельств и социальных трансформаций.