1960-е годы стали временем глубоких изменений и социальных конфликтов, затрагивающих разные слои общества. На фоне бурного Нью-Йорка разворачивается история вышибалы Тони, который, оставшись без работы, пытается найти своё призвание. Внезапно ему поступает предложение стать водителем и телохранителем выдающегося чернокожего музыканта Дона Ширли, готовящегося к гастрольному турне по южным штатам. Это знакомство с Донном, обладающим утончённым вкусом и мастерством, становится поворотным моментом в жизни Тони, так как они оба сталкиваются с жестокими проявлениями расизма, что резко контрастирует с художественным талантом Дона.
Путешествие, в которое отправляются Тони и Дон, оборачивается настоящим испытанием, полным столкновений с предрассудками и трудностями. Однако, несмотря на их культурные и социальные различия, между двумя мужчинами зарождается дружба, которая становится способной преодолеть любые барьеры. Этот путь не только меняет их судьбы, но и символизирует взаимопонимание и уважение. Они начинают осознавать, что различия могут стать источником силы и надежды, прокладывая путь к светлому будущему, в котором человечность и единство способны победить ненависть и предвзятость.